Pa-trimonial

Expertise patrimoniale

Vous êtes-vous déjà interrogé sur votre famille, votre patrimoine, la transmission à vos proches ? Vous avez envie de développer votre patrimoine mais vous ne savez pas comment.

Nos missions débutent par un premier entretien de découverte, moment d’échange privilégié, pour définir clairement vos objectifs et vos attentes. Après vous avoir exposé le résultat de notre étude et les suites à donner, nous assurons un suivi de la réalisation des mesures à mettre en place, en vous proposant de travailler avec nos partenaires avocats, notaires, banquiers, assureurs, agents immobiliers, ou en vous accompagnant auprès de vos interlocuteurs. Nous effectuons une expertise patrimoniale.


Étude patrimoniale et successorale

Faites le point sur votre situation familiale actuelle et vos volontés.

Vos proches sont-ils bien protégés et de la façon dont vous le souhaitez ? Votre patrimoine actuel est-il en adéquation avec vos affinités et vos projets ?

Nous vous accompagnons dans toutes vos actions de :

Analyse de votre état civil, de votre situation familiale et l’opportunité d’opter pour un régime matrimonial/PACS
Étude de votre contrat de mariage
Répartition actuelle de votre patrimoine et après un investissement
Hypothèses successorales
Propositions de mesures à mettre en place et mise en relation avec les interlocuteurs appropriés.


Étude d’investissement immobilier

Vous souhaitez investir dans l’immobilier ? Certes, il y a « la pierre » mais pas seulement. Découvrez comment investir, sous quel régime, avec quelle fiscalité et en adéquation avec votre rythme de vie et votre budget :

Choix du type d’investissement immobilier (avantages, contraintes)
Simulations des éventuels avantages fiscaux
Accompagnement auprès des établissements bancaires.


Patrimoine professionnel

Transmettre ou vendre sa société dans les meilleures conditions, le rêve de tout chef d’entreprise partant pour de nouveaux projets, qu’ils soient professionnels, personnels ou tout simplement la retraite.

A qui transmettre ? De quelle manière et sous quels délais ?

Préparation à la transmission
Optimisation de sa fin d’activité
Simulation d’hypothèses de vente.


Audit retraite

De plus en plus complexe et de plus en plus opaque, il devient primordial d’anticiper sa retraite. Nous vous proposons :

Calcul de vos droits actuels
Optimisation et préparation de votre retraite
Accompagnement dans le choix de « produits » dédiés à la retraite


Bilan fiscal

Vous souhaitez un conseil et une assistance pour votre impôt sur le revenu ou votre ISF ? Nous vous accompagnons dans la :

Déclaration de vos impôts
Recherche de solutions pour atténuer la pression fiscale